|
|
|
¡¤[±â¾÷ºÐ¼®] [½Å¿µñû] ÈÀÎÅØ, ȯÀ² Ç϶ôÇصµ ±Þµî¶ô ÀÌÀ¯ ¾ø¾î |
½Å¿µÁõ±ÇÀº ÈÀÎÅØ¿¡ ´ëÇØ, ȯÀ²Ç϶ô°ú °æÀï»ç ÁÖ°¡Ç϶ô¿¡ µ¿¹ÝµÉ ÀÌÀ¯ ¾ø´Ù.ÃÖ±Ù ÈÀÎÅØÀÇ ÁÖ°¡°¡ ´Ü±â°£¿¡ µî¶ôÀ» °ÅµìÇÏ´Â ÀÌÀ¯´Â µÎ °¡Áö¸¦ µé ¼ö ÀÖ´Ù. ÇÑ °¡Áö´Â ¿ø/´Þ·¯ ȯÀ²ÀÌ 1,100¿øÀ» ±ú°í Áö¼ÓÀûÀ¸·Î Ç϶ô ÁßÀ̶ó´Â Á¡ÀÌ°í, µÎ ¹ø° ÀÌÀ¯´Â °æ |
|
|
¡¤[±â¾÷ºÐ¼®] [±³º¸ñû] ¿¡½ºÅØÆĸ¶, ¿ø·áÀǾàÇ° °í¼ºÀå ¿¹¾à |
±³º¸Áõ±ÇÀº ¿¡½ºÅØÆĸ¶¿¡ ´ëÇÑ ÅõÀÚÀÇ°ß ¸Å¼ö, ¸ñÇ¥ÁÖ°¡ 25,000¿øÀ¸·Î »óÇâ Á¦½ÃÇÑ´Ù. ¸ñÇ¥ÁÖ°¡ »óÇâ ÀÌÀ¯´Â Á¦ 2°øÀå ¿Ï°øÀ¸·Î »ý»ê´É·Â 2¹è(¾à 1,600¾ï¿ø) Áõ°¡¿Í ÇØ¿Ü °Å·¡Ã³ Áö¼ÓÀûÀÎ È®´ë, ¿ø·áÀǾàÇ°(API)¸ÅÃâ Áõ°¡, CMO»ç¾÷ÀÇ º»°ÝÈ°¡ |
|
|
¡¤[±â¾÷ºÐ¼®] [±³º¸ñû] Çö´ë°Ç¼³, 2013³â À¯¸ÁÁÖ. ½ÇÀû°³¼± Ãß¼¼ |
±³º¸Áõ±ÇÀº Çö´ë°Ç¼³¿¡ ´ëÇØ, ¼öÁÖ´Â Good, ½ÇÀûÀº Not bad¶ó´Â ÀÇ°ßÀÌ´Ù.Àü¸Á ±Ù°Å ù°´Â, ¿Ã 4ºÐ±âºÎÅÍ ¿¹»óµÇ´Â Ãß¼¼ÀûÀÎ Àü³âµ¿±â´ëºñ ½ÇÀû °³¼±, µÑ°, úÞ ±Û·Î¹ú ¹ßÁÖ½ÃȲ¿¡ °¡Àå ÀûÇÕÇÑ ¼öÁÖ °æÀï·ÂÀ» º¸À¯ÇÏ°í ÀÖ´Ù´Â Á¡À» ±àÁ¤ÀûÀÎ ÅõÀÚ Æ÷ |
|
|
¡¤[±â¾÷ºÐ¼®] [½Å¿µñû] ±â¾ÆÂ÷, 4ºÐ±â °øÀå Ç®°¡µ¿. ½ÇÀû °³¼± ±â´ë |
±â¾ÆÂ÷ÀÇ 2012³â 3ºÐ±â ¿µ¾÷ÀÌÀÍ·üÀº 7.4%·Î, 2010³â 4ºÐ±â ÀÌÈÄ °¡Àå ³·Àº ¼öÀͼºÀ» ³ªÅ¸³Â´Ù. Àüü ÆǸÅÀÇ 60% ¼öÁØÀÎ ±¹³»°øÀåÀÇ Æľ÷ ¿µÇâÀ¸·Î °¡µ¿·ü Ç϶ôÀÌ ¿ø°¡À² »ó½ÂÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.3ºÐ±â ¸ÅÃâ¿ø°¡À²Àº 78.2%·Î ÀüºÐ±â´ëºñ 3 |
|
|
¡¤[±â¾÷ºÐ¼®] [½Å¿µñû] Çö´ë¸ðºñ½º, °ß°íÇÑ ±â¹Ý ´ÙÁö±â Áß |
2012³â 3ºÐ±â Çö´ë¸ðºñ½ºÀÇ ¿µ¾÷ÀÌÀÍ, ¸ðµâ»ç¾÷ ¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü, ºÎÇ°»ç¾÷ ¸ðµÎ Ç϶ôÇÏ¿´´Ù. ±ÝÀ¶»ç¾÷µµ Àμö ÀÌÈÄ ÀÎÇÁ¶ó ±¸Ãà ºñ¿ëÀÌ °è¼Ó ¹ß»ýÇÏ¸é¼ ¿µ¾÷ÀûÀÚ°¡ Áö¼ÓµÇ¾ú´Ù. ±ÝÀ¶»ç¾÷À» Á¦¿ÜÇÑ ¿µ¾÷ÀÌÀÍ·üÀº 2ºÐ±â 10.1%¿¡¼ 3ºÐ±â 9.1%·Î Ç϶ôÇÏ¿´´Ù. |
|
|
¡¤[±â¾÷ºÐ¼®] [½Å¿µñû] Çö´ë±Û·Îºñ½º, °¡½Ã¼º ³ôÀº ¼ºÀå ±âÁ¶ |
3ºÐ±â Çö´ë±Û·Îºñ½ºÀÇ ¸ÅÃâ¾×Àº Àü³âµ¿±â´ëºñ 20.2% Áõ°¡ÇÏ°í ÀüºÐ±â´ëºñ 1.6% Ç϶ôÇÑ 2Á¶ 3,390¾ï¿øÀ» ´Þ¼ºÇÏ¿´´Ù. Çö´ë±â¾ÆÂ÷ Æľ÷ ¿µÇâÀ¸·Î 3ºÐ±â ±¹³»¹°·ù Àü³âµ¿±â´ëºñ ¸ÅÃâÁõ°¡À²Àº 2009³â 2ºÐ±â ÀÌÈÄ Ã³À½À¸·Î ÇÑÀÚ¸´¼ö(+8.0% YoY)·Î |
|
|
¡¤[±â¾÷ºÐ¼®] [½Å¿µñû] ´ë±³, 3ºÐ±â½ÇÀû ¿¹»ó ºÎÇÕ, ³»³â ½ÇÀû ¾çÈ£ |
½Å¿µÁõ±ÇÀº ´ë±³¿¡ ´ëÇØ, ±âÁ¸ ÃßÁ¤Ä¡¿¡ ´«³ôÀÌ ÇнÀÁö °ú¸ñ ¼ö °¨¼Ò ÃßÀÌ °í·ÁÇÑ ÇнÀÁö ºÎ¹® ½ÇÀûÁ¶Á¤°ú »ó°¢ ±âÁØ º¯°æ¿¡ µû¸¥ °³¹ßºñÀÇ »ó°¢¿¡ ´ëÇÑ ´ç±â ÀÎ½Ä ºÐ Áõ°¡ ¹× ±âŸ ÅõÀÚºñ¿ëÁõ°¡ ¿äÀÎÀ» Ãß°¡ ¹Ý¿µÇÏ¿´´Ù. ±×·¯³ª 3ºÐ±â ½ÇÀû ºÎÁø¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í |
|
|
¡¤[±â¾÷ºÐ¼®] [½Å¿µñû] ¼¼¾Æº£½ºÆ¿, ½ÃȲȸº¹ Á» ´õ ±â´Ù·Á¾ß |
¼¼¾Æº£½ºÆ¿ÀÇ 3ºÐ±â ¸ÅÃâ¾×Àº 5,098¾ï¿ø, ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀº 351¾ï¿ø(-47% QoQ, -49% YoY), OPM 6.9%¸¦ ±â·ÏÇß´Ù. ¿µ¾÷ÀÌÀÍ ÄÁ¼¾¼½º´Â ÃÖ±Ù 400¾ï¿ø±îÁö ³»·Á¿ÔÁö¸¸ ±×°Í¸¶Àú Å« ÆøÀ¸·Î ÇÏȸÇÏ´Â ¸ð½ÀÀ» º¸¿´´Ù. 3ºÐ±â ÆǸŷ®Àº 43.3 |
|
|
¡¤[±â¾÷ºÐ¼®] [½Å¿µñû] ³ì½ÊÀÚ, 4ºÐ±â ½ÇÀû µÎ ÀÚ¸® ¼ö °³¼± Àü¸Á |
³ì½ÊÀÚÀÇ 3ºÐ±â ½ÇÀûÀº ¸ÅÃâ¾× 2,409¾ï¿ø(+3.0% yoy), ¿µ¾÷ÀÌÀÍ 442¾ï¿ø(-4.3% yoy), ´ç±â¼øÀÌÀÍ 327¾ï¿ø(-3.1% yoy)À» ½ÃÇöÇß´Ù. ¸ÅÃâ¾×, ¿µ¾÷ÀÌÀÍ, ´ç±â¼øÀÌÀÍ ¸ðµÎ ½Å¿µÁõ±ÇÀÇ ¿¹»ó°ú ½ÃÀå ÄÁ¼¾¼½º¸¦ ÇÏȸ ÇØ, 3ºÐ±â ½Ç |
|
|
¡¤[±â¾÷ºÐ¼®] [½Å¿µñû] Çö´ëÁß°ø¾÷, ³ª¾ÆÁø °Íµµ ³ª¾ÆÁú °Íµµ ¾ø´Ù |
Çö´ëÁß°ø¾÷ÀÇ 3ºÐ±â ¿¬°á±âÁØ ¸ÅÃâ¾×Àº 13Á¶ 1,990¾ï¿øÀ¸·Î Àü³âµ¿±â´ëºñ 0.8% Áõ°¡Çß°í, ÀüºÐ±â´ëºñ 3.7% °¨¼ÒÇß´Ù. ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀº 5,939¾ï¿øÀ¸·Î Àü³âµ¿±â´ëºñ 21.6% °¨¼ÒÇß°í, ÀüºÐ±â´ëºñ 27.9% Áõ°¡Çß´Ù. ¼øÀÌÀÍÀº 7,295¾ï¿øÀ¸·Î Àü³â |
|
|
¡¤[±â¾÷ºÐ¼®] [½Å¿µñû] »ï¼º¿£Áö´Ï¾î¸µ, ¿ÃÇØ ÀáÀç ¼Õ½Ç ¹Ý¿µ ¸¶¹«¸® |
½Å¿µÁõ±ÇÀº »ï¼º¿£Áö´Ï¾î¸µ¿¡ ´ëÇØ, ÀáÀç ¼Õ½ÇÀº ¿ÃÇØ ¸¶¹«¸®µÉ ¿¹Á¤À¸·Î 2013³â¿¡ ½ÇÀû ¼ºÀå¼¼ À̾ °ÍÀ¸·Î Àü¸ÁÇÑ´Ù. »ï¼º¿£Áö´Ï¾î¸µÀÇ K-IFRS ¿¬°á±âÁØ 3ºÐ±â ¸ÅÃâ¾×°ú Á¶Á¤¿µ¾÷ÀÌÀÍÀº Àü³â´ëºñ Áõ°¡Çß°í, ¿µ¾÷ÀÌÀÍ°ú ¼øÀÌÀÍÀº Àü³â´ëºñ °¨¼ÒÇß´Ù.¼öÁÖ |
|
|
¡¤[±â¾÷ºÐ¼®] [½Å¿µñû] LGÀ̳ëÅØ, ÁÖ°¡ ¹êµå ÇÏ´Ü ÀÌÅ» ¿ì·Á ¾ø¾î |
½Å¿µÁõ±ÇÀº LGÀ̳ëÅØ¿¡ ´ëÇØ, ValuationÀÌ Àú·ÅÇÏÁö ¾Ê°í À繫±¸Á¶ Ãë¾àÇϳª ÁÖ°¡ ¹êµå ÇÏ´Ü ÀÌÅ»Àº ¾øÀ» °ÍÀ¸·Î Àü¸ÁÇÑ´Ù. LGÀ̳ëÅØ ÁÖ°¡´Â 12°³¿ù Forward P/B 1.1¹è ¼öÁØ¿¡ °Å·¡µÇ°í ÀÖ´Ù. 2013³â ROE°¡ 9.4%·Î ³·°í ¼øÂ÷ÀÔ |
|
|
¡¤[±â¾÷ºÐ¼®] [½Å¿µñû] »ï¼ºÀü±â, ƯÇã¼Ò¼Û ºÎÁ¤Àû ¿©ÆÄ È¸º¹ Áß |
½Å¿µÁõ±ÇÀº »ï¼ºÀü±â¿¡ ´ëÇØ, »ï¼ºÀüÀÚ Æ¯Çã¼Ò¼ÛÀÇ ºÒ¶ËÀÌ Æ¢¾úÀ¸³ª »óÈ£ ÇÊ¿ä¿¡ ÀÇÇÑ ºñÁî´Ï½º °ü°è°¡ Áö¼ÓµÉ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÇ¾î, 2012³â 4ºÐ±â¿¡´Â ½º¸¶Æ®Æù °ü·Ã ºÎÇ° ¸ÅÃâ Áõ°¡¸¦ Àü¸ÁÇÑ´Ù. »ï¼ºÀü±âÀÇ ÁÖ°¡´Â »ï¼ºÀüÀÚ¿Í ¾ÖÇà °£ ¹Ì±¹ ƯÇã¼Ò¼Û 1½É Æò°áÀÌ |
|
|
¡¤[±â¾÷ºÐ¼®] [±³º¸ñû] Çö´ëÁß°ø¾÷, æÄÊà ¼öÁÖ ¸ñÇ¥´Þ¼º·ü »óÇâ ¿¹»ó |
±³º¸Áõ±ÇÀº Çö´ëÁß°ø¾÷¿¡ ´ëÇØ ¸ñÇ¥ÁÖ°¡ 300,000¿ø, ¸Å¼ö Ãßõ ÀÇ°ßÀ» À¯ÁöÇÑ´Ù. 3ºÐ±â Çö´ëÁß°ø¾÷Àº ÄÁ¼¾¼½º¿Í À¯»çÇÑ ½ÇÀûÀ» ½ÃÇöÇÏ¿´À¸¸ç, ÃÖ±Ù ÁÖ°¡ Ç϶ôÀ¸·Î Çö ÁÖ°¡ ¼öÁØÀº PBR 0.9¹è·Î ÀúÆò°¡ ¸Þ¸®Æ®°¡ ºÎ°¢µÉ ¼ö ÀÖ´Â ±¸°£¿¡ ÁøÀÔÇÏ¿´´Ù. ÃÖ |
|
|
¡¤[±â¾÷ºÐ¼®] [±³º¸Áõ±Ç] ¼¼¾Æº£½ºÆ¿, 3ºÐ±â ¿¹»óÄ¡ ÇÏȸ, ÀÌÀÍ ÀúÁ¡ |
±³º¸Áõ±ÇÀº ¼¼¾Æº£½ºÆ¿¿¡ ´ëÇØ ÅõÀÚÀÇ°ß ¸Å¼ö¸¦ À¯ÁöÇϳª, ÀÌÀÍ ÃßÁ¤ ÇÏÇâ µîÀ» °¨¾ÈÇØ ¸ñÇ¥ÁÖ°¡´Â 39,500¿øÀ¸·Î 19.4% ÇÏÇâÇÑ´Ù. ¸ñÇ¥ÁÖ°¡´Â 12M Fwd BPS¿¡ Target PBR 0.95¹è(ÀÌÀü 1.15¹è)¸¦ Àû¿ëÇß´Ù. ÃÖ±Ù ½ÇÀû ÄÁ¼¾¼½º ÇÏ |
|
|
¡¤[±â¾÷ºÐ¼®] [±³º¸Áõ±Ç] »ï¼º¿£Áö´Ï¾î¸µ, ¼ºÀåÅë. ´çºÐ°£ °ü¸Á |
±³º¸Áõ±ÇÀº »ï¼º¿£Áö´Ï¾î¸µ¿¡ ´ëÇØ, ¿ø°¡À² ºÎ´ã°ú ¹ßÁÖ½ÃȲ °¨¾ÈÇÏ¿© ÅõÀÚÀÇ°ß ¹× ¸ñÇ¥ÁÖ°¡¸¦ °¢°¢ Á߸³, 18¸¸¿øÀ¸·Î ÇÏÇâ Á¶Á¤ÇÑ´Ù. ÀÌ´Â, 3ºÐ±â ½ÇÀû¿¡¼ ³ªÅ¸³ ¼öÀͼº ºÎ´ã°ú ¹ßÁÖ½ÃȲ ħüÀÇ Ãß¼¼¼ºÀ» °¨¾È ÇØ ½ÇÀû ÃßÁ¤Ä¡¿Í ¸ñÇ¥ÁÖ°¡ »êÁ¤½Ã Àû¿ëÇÏ´ø ¹ë |
|
|
¡¤[±â¾÷ºÐ¼®] [±³º¸Áõ±Ç] ´ë·úÁ¦°ü, ÀÌ ³¯À» ±â´Ù·È´Ù |
±³º¸Áõ±ÇÀº ´ë·úÁ¦°ü¿¡ ´ëÇØ ÅõÀÚÀÇ°ß Buy¿Í ¸ñÇ¥ÁÖ°¡ 10,000¿øÀ» Á¦½ÃÇÏ¸ç ºÐ¼®À» °³½ÃÇß´Ù.¸ñÇ¥ÁÖ°¡´Â ÀÜ¿©ÀÌÀ͸ðµ¨(RIM)À» ÀÌ¿ëÇÏ¿© »êÁ¤ÇÏ¿´À¸¸ç ÀÚ±âÀÚº»ºñ¿ë 12.0%¸¦ Àû¿ëÇÏ¿© »êÃâÇß´Ù. ¸ñÇ¥ÁÖ°¡´Â 2012³â ÃßÁ¤ ½ÇÀû ±âÁØÀ¸·Î PER 17.1 |
|
|
¡¤[±â¾÷ºÐ¼®] [½Å¿µñû] SKÇÏÀ̴нº, ¿ì·Á ³Ñ¾î Áö¹èÀû »ç¾÷ÀÚ À§»ó |
SKÇÏÀ̴нº 3ºÐ±â ½ÇÀû ¹× 4ºÐ±â °¡ÀÌ´ø½º´Â ¿Â°® ¿ì·ÁÀÇ º®À» ³Ñ¾î Áö¹èÀû »ç¾÷ÀÚÀÇ À§»óÀ» º¸¿©ÁÖ¾ú´Ù.SKÇÏÀ̴нº´Â 3Q12¿¡ ¸ÅÃâ 2.42Á¶ ¿ø(yoy +5.8%, qoq -7.9%), ¿µ¾÷¼Õ½Ç -151¾ï ¿ø(yoy ÀûÀÚÃà¼Ò, qoq ÀûÀÚÀüȯ)À» |
|
|
¡¤[±â¾÷ºÐ¼®] [½Å¿µñû] È£ÅڽŶó, ¹Ý°¡¿î °øÇ×¼Õ´Ô |
Á¤ºÎ´Â ȯ½Â ½Â°´À» ´ë»óÀ¸·Î ¹«ºñÀÚ·Î ÀÔ±¹½Ãų ¹æħÀ» ¹ßÇ¥Çß´Ù.Á¤ºÎ´Â ÀÎõ°øÇ׿¡¼ Á¦ÁÖµµ·Î ȯ½ÂÇÏ´Â Áß±¹ÀÎ ´Üü°ü±¤°´°ú Á¦3±¹À¸·Î °¡´Â ¿Ü±¹ÀÎÀ» ´ë»óÀ¸·Î¹«ºñÀÚÀÔ±¹ Á¦µµ¸¦ 29ÀϺÎÅÍ ½Ã¹ü ¿î¿µÇÑ´Ù°í ¹àÇû´Ù. ÇÑÆí, Áö³ 1°³¿ù µ¿»ç ÁÖ°¡´Â 10.0% ÇÏ |
|
|
¡¤[±â¾÷ºÐ¼®] ´ë¿ì°Ç¼³, 3ºÐ±â ½ÇÀû Àü¸ÁÄ¡ »óȸ, 4ºÐ±â ÀÌÀÍ ¼ºÀå |
±³º¸Áõ±ÇÀº ´ë¿ì°Ç¼³¿¡ ´ëÇØ, ½ÇÀû°ú ¼öÁÖ ¹æÇ⼺ÀÌ ÁÁ¾Æ Â÷º°ÈµÈ ¸Å¼ö ½Ã°¢ÀÌ ÇÊ¿äÇÏ°í, 3ºÐ±â ½ÇÀûÀº ±â´ëÄ¡¸¦ »óȸ, 4ºÐ±â ¹× 2013³â ½ÇÀûÀº ¾çÈ£ÇÒ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÇ¾î Àü³â µ¿±â ´ëºñ ÀÌÀÍ ¼ºÀåÀ» Àü¸ÁÇÑ´Ù. ¾÷Á¾ ÃÖ¼±È£ÁÖÀÎ ´ë¿ì°Ç¼³ÀÇ 3ºÐ±â ½ÇÀûÀº |
|