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교보증권은 유아이디에 대해 삼성전자 Tablet 사업 확대의 직접적 수혜로 실적 개선이 유력하고 현재 신규 고객 발굴 중인 토치패널 코팅이 잠재적인 모멘텀으로 작용할 전망이다.
유아이디는 PDP 필터와 ITO 코팅 사업(터치패널/PLS)이 주력인 업체이다.
작년 하반기 이후 삼성전자가 Tablet PC向 패널에 PLS 방식 적용하며 실적 큰 폭으로 개선되었다.
향후, 삼성전자의 LCD 전략 관련 직접적인 수혜 예상. 상반기 실적도 좋지만 3분기 실적 모멘텀이 기대되는 점도 긍정적. 금년 예상실적대비 PER 7.5배 수준으로 상승여력이 충분하다는 판단이다.
또한, 유아이디는 성장 모멘텀과 실적을 겸비하여, 투자 메리트가 충분하다는 의견이다.
유아이디는 삼성전자向 PLS 패널 증가가 성장과 실적 개선을 견인했다.
최근 상승에도 투자 메리트가 확대될 것으로 전망한다.
이는, 삼성전자의 디스플레이 사업 전략과 관련 Tablet 패널 생산 증가가 전망되기 때문이다.
또, 삼성전자 프리미엄 핸드폰에서의 전략 변화로 PLS 공정이 중소형으로 확대될 가능성이 높다, 그리고 금년 실적 가이던스 상회 유력하고 3분기 실적 모멘텀이 기대되기 때문이다.
삼성전자 Tablet用 생산량이 증가하며 PLS 시장 확대를 지속하고 있다.
최근 삼성 패널의 Apple 점유율 하락하고 있으나 삼성전자가 갤럭시 탭, 노트 10.1인치 등 Tablet 제품 마케팅을 강화하고 있어 유아이디의 수혜 역시 확대를 지속할 것으로 전망된다.
최근 보도 내용과 같이 삼성전자가 스마트 폰에 LCD를 채택할 경우 PLS 물량 확대로 동사 수혜 폭 확대 예상된다.
유아이디는 하반기에 이은 내년 실적개선이 유력하여 추가적인 투자 메리트 역시 긍정적이다.
금년 실적은 당초 가이던스 상회할 것으로 전망되고, 3분기 실적 모멘텀이 기대된다.
2013년에도 PLS 물량 증가와 적자사업이던 PDP 필터사업의 수익성 개선으로 실적개선이 유력하다. 이에는 작년부터 추진 충인 G1F/G2 방식 관련 터치패널 코팅을 현재 신규 고객 발굴 중으로 잠재적인 모멘텀으로 작용할 전망이다.
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